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こんにちは。土田です。

セールスフォースを導入してから、早くも１年半が経ちました。

導入してから半年ほどは、業種・部門ごとに聞き取りを行い、どういった項目があれば業務管理ができるかを洗い出し、ひたすらセールスフォースに落とし込んでいくという作業を行っていました。

普段の業務をしながらの作業だったので、専念できていればもっと早い段階で落とし込む作業は終わっていたかもしれません。

落とし込みがおわったあとは、実際に社員のみんなに使用してもらい、
「ここが使いづらかった」「こうしたほうがもっと見やすい」などの意見を定期的にミーティングを行って聞き取りをし、都度改善を行いました。

まだまだ改善していきたいところはありますが、現在はなんとか使える状態になったと思います。

セールスフォースは慣れるまではカスタマイズが難しく感じますが、慣れればむしろカスタマイズの自由度が高いので、会社に合ったものを作っていくことができます。

ちなみに現在のセールスフォース画面はこんな感じです。

こんな感じで、自分が携わっている案件の共有やタスク管理に使ったり、顧客情報を作成・更新したり、集計して比較したりして使っています。

さらに使いやすくなるように、勉強しながら改善を重ねていきたいと思います。